交銀國際表示,蔚來-SW(09866.HK) -0.900 (-2.093%) 沽空 $5.27千萬; 比率 32.612% 次季營收175億元人民幣,按年升98.9%,按季增76.1%。汽車毛利率為12.2%,較該行預期的10%至11%為高,主要原因是次季度供應商採購合同重談帶來單車成本的下降,同時折扣和優惠略有收窄。隨著銷量的按季改善和促銷收窄,該行認為蔚來拐點已至,第三季度汽車毛利率將進一步改善。第四季度隨著樂道開始批量交付,該行認為汽車毛利率依然有改善空間,H股目標價59.88元,評級「買入」。(ad/da)(港股報價延遲最少十五分鐘。沽空資料截至 2024-09-16 16:25。)
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