2月25日|中信建投發文稱,阿里巴巴CEO吳泳銘表示,未來三年在雲和AI的基礎設施投入預計將超越過去十年的總和,2015-2024年(自然年),公司資本開支(購買設備與無形資產,不含土地)為3272億元,意味着未來三年年均用於購買設備的資本開支有望超過1100億元。阿里將在AI基礎設施、基礎模型平台及AI原生應用、現有業務的AI轉型等三方面加大投入。此外,國務院召開中央企業“AI+”專項行動深化部署會,將AI作為企業十五五規劃的重點。我們建議關注一是國產算力產業鏈,包括GPU、IDC、光模塊、交換機、服務器等環節;二是以電信運營商為代表的具備較強IT能力的央企,在加大自身AI投入的同時還能向其他央企賦能。
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