10月21日|國泰君安發表報告,上調台積電2024年至2026年的營業收入預測至28858億、37517億及43758億新台幣(前值為28198億、34970億及40570億新台幣),上調GAAP淨利潤預測至11844億、16757億及19916億新台幣(前值為11142億、14376億及16911億新台幣)。該行將其目標價上調至238美元,維持“增持”評級。國泰君安表示,第三季度台積電實現毛利率57.8%,按年增長3.5個百分點,按季增長4.6個百分點,遠高於市場一致預期的54.8%。主要原因是產能利用率提升;指引第四季度毛利率預計在57%至59%之間,大幅高於市場一致預期的54.7%,後續仍然有上行空間。AI需求得到確認,且晶圓代工競爭格局出現邊際變化,台積電的競爭優勢得以進一步強化。2025年CoWoS產能有望繼續翻倍,海外Fab進展加速。
新聞來源 (不包括新聞圖片): 格隆匯