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《大行》瑞银升领展(00823.HK)目标价至47.2元 市场未计入340亿元资产循环机会
推荐 32 利好 37 利淡 37 AASTOCKS新闻
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瑞银发表报告，对领展(00823.HK)目标价由42元升至47.2元，以反映潜在资产循环及股份回购计划，评级「买入」。 报告指，领展将於5月28日公布3月底止2026财政年度业绩，预测2026财年每单位基金分派按年下降8%至2.51元，香港零售续租租金调整率负8%，相较去年12月底止2026财年首九个月为为负7.5%。虽然短期基本面依然疲弱，但该行指见到来自潜在资产循环及股份回购的上行空间。 该行指，继出售Thomson Plaza后，澳洲及英国办公室资产后、中国物流资产可能成为领展下一步出售目标。广州及北京的表现欠佳商场亦可能是中期的潜在出售对象。整体而言，非核心资产规模可达340亿元，约占资产总值15%。目前股价仍提供超过6%的股息收益率，远高於同业(恒隆地产/九置/希慎介乎5.3%至5.8%)，相信市场尚未完全计入其重新估值潜力。(ha/da)AASTOCKS新闻 |
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