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《大行》美银证券升中国平安(02318.HK)目标价至67.5元 上季强劲投资收益带动纯利胜预期
推荐 32 利好 46 利淡 18 AASTOCKS新闻
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美银证券报告指，中国平安(02318.HK)公布2025年前三季净利润为1,329亿元人民币，按年增长11%，优於预期。2025年第三季净利润按年增长45%，主要受强劲投资收益驱动，因沪深300指数及创业板指数表现良好。2025年前三季寿险新业务价值按年增长46%。新业务利润率从17.6%升至25.2%，与2025年上半年趋势一致。2025年前三季税后营运利润按年增长7%。 美银证券预期，中国平安2025全年税后营运利润将按年增长10%，股息按年增长7%。2025年前三季综合投资收益率(未年化)与净投资收益率分别为5.4%与2.8%，对比2024年同期为4.4%与3.1%。基於更高的投资收益假设，该行将中国平安2025年盈利预测上调26%，并将2026至2027年盈利预测上调4%至5%。H股目标价由64.8港元上调4%至67.5港元，平安(601318.SH)A股目标价由62.7元人民币上调至65.2元人民币。该行重申对平安H股「买入」评级，维持平安A股「中性」评级。(ad/da) AASTOCKS新闻 |
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