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《大行》中金升阿里(BABA.US)目标价至204美元 看好阿里云商业价值持续释放
推荐 22 利好 38 利淡 10 AASTOCKS新闻
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中金研究报告指出，受邀参加2025年阿里云栖大会，会上阿里巴巴集团(09988.HK)CEO、阿里云智能集团董事长兼CEO吴泳铭提及了超级人工智能之路的三个阶段，阿里云的定位是全栈人工智能服务商，宣布阿里加大基础设施投入力度。阿里云智能集团CTO周靖人从大模型、AI应用和AI基础设施等角度详细阐述了阿里云的布局和最新进展。 中金认为，阿里云具备人工智能时代的全栈能力，从通义大模型、百链和PAI等AI服务平台到中国第一的AI基础设施和计算网络，阿里云具备领先的供给侧优势和开发者黏性，随着AI需求持续发展，阿里云将在各个维度受益，看好阿里云商业价值的持续释放和对公司估值的持续提振。 中金维持对阿里收入和利润预测不变，采用SOTP估值，基於2027财年给予电商业务市盈率15倍，和云计算业务市销率7倍，对应美股(BABA.US)目标价204美元，港股目标价197港元，主要系云计算进展积极和估值中枢上移，较前次目标价分别上调34%和35%，维持「跑赢行业」评级，较目前港股和美股股价有24%和25%的上行空间。(hc/u)AASTOCKS新闻 |
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