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《大行》里昂料药企增长势头持续 升翰森制药(03692.HK)康哲药业(00867.HK)目标价
推荐 24 利好 40 利淡 13 AASTOCKS新闻
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里昂研究报告指，3间内地药企包括中生制药(01177.HK)、翰森制药(03692.HK)及康哲药业(00867.HK)，上半年均录得稳健业绩，2024年下半年及2025年上半年均实现双位数收入增长。该行预期势头将於2025年下半年延续，推动因素包括更多创新药物上市及新产品销售增加、内地医疗保险支出环境更有利、以及潜在的商业拓展(BD)收入。 股份方面，该行重申对中生制药「跑赢大市」评级，目标价维持9.2元，料公司收入增长加速，2025至27年分别升12%、15%及16%；基於创新药收入贡献增加，预期利润率亦有增长。 另外，该行重申对翰森制药「跑赢大市」评级，目标价由27.8元升至43.1元，上调2025至27年收入预测19%至29%，净利润预测10%至29%，基於创新药增长有机会好过预期，以及较高BD业务收入。 同时，该行重申对康哲药业「跑赢大市」评级，目标价由10元升至15.6元，上调2025至27年收入预测0%至2%，净利润预测3%至6%，因今年上半年业绩胜预期。(ss/u)AASTOCKS新闻 |
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