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《大行》交银国际：外卖战为餐饮行业带来流量红利 关注蜜雪冰城(02097.HK)、瑞幸(LKNCY.US)与百胜中国(09987.HK)
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交银国际发表报告指，外卖平台掀起补贴战，餐饮行业迎来流量红利。外卖平台於4月率先掀起补贴战，7月起补贴力度持续加码，日均订单量迅速攀升。现制饮品和龙头品牌获益更大，该行认为现制饮品＞快餐＞正餐。 报告指，部分现制茶饮SKU在补贴後实付价格已经与瓶装水/茶饮料的价格区间重叠，有望成为成为本轮补贴中的最大受益者。现制茶饮/咖啡的连锁化率已较高，标准化程度与规模覆制优势明显。该行认为规模化连锁与龙头品牌将凭借完善的供应链、强大的品牌影响力及广泛的渠道网络，获得平台补贴更多倾斜，有望进一步巩固市场。 短期来看，该行指，外卖补贴仍将持续为龙头连锁餐饮企业提供流量和订单红利，行业中具备品牌与供应链优势的领先企业有望借此释放更强的规模效应，从而抢占市场份额。长期来看，供应链韧性、营运效率和产品创新是增长与盈利的核心驱动力。行业集中度将进一步提升，龙头品牌凭借规模优势实现更高质量发展。可关注蜜雪冰城(02097.HK)、瑞幸(LKNCY.US)与百胜中国(09987.HK)等龙头的动态，以把握市场趋势。(ha/da)AASTOCKS新闻 |
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