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《大行》美银证券料能源股中期盈利稳定 降金风科技(02208.HK)评级至「中性」
推荐 20 利好 28 利淡 11 AASTOCKS新闻
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美银证券研究报告，料热能发电企业次季盈利恢复将进一步强化，因有更多产出及单位燃料成本降幅扩大。当中预期华润电力(00836.HK)中期纯利符合预期，按年升16%至109亿元，而华能国际电力(00902.HK)上半年纯利按年升25%至74亿元人民币，次季增速或达35%，处於市场预期上限；料华电国际(01071.HK)上半年净利润按年升13%至33亿元人民币。 另外，该行料龙源电力(00916.HK)中期纯利为32亿元人民币，意味次季按年跌12%，较首季跌幅21%有所收窄，主要基於去年同期低基数，但电价与利用小时数令盈利下行的趋势未止，难以推动重估。至於长江电力(600900.SH)料上半年盈利按年升14%至130亿元人民币，符合预期，因发电量微增2%；市场关注其可能参与雅鲁藏布江水电项目。 该行将金风科技(02208.HK)评级由「买入」降至「中性」，目标价7.8元，因风电销售拖累情况可能延续至下半年，加上政策不确定性持续；料次季盈利按年跌43%至6亿元人民币。 燃气方面，预期上半年华润燃气(01193.HK)净利润按年跌38%至21.5亿港元；管理层或对下半年持谨慎态度，但中期及全年股息可能持平。料新奥能源(02688.HK)上半年核心利润按年跌3%至31.6亿元人民币，北京控股(00392.HK)净利润持平，股息稳定。 该行又料长江基建(01038.HK)及粤海投资(00270.HK)盈利稳定，分别按年跌0.3%至43亿港元及25亿港元，中期息升1%；料中电(00002.HK)中期核心盈利按年下跌，因澳洲业务的高基数及阳江电价下调影响，但季度股息可能持平。料光大环境(00257.HK)净利润按年跌10至15%，北控水务(00371.HK)净利润跌15至20%，均因工程收入减少及非现金项目影响，但料中期股息稳定。(ss/u) AASTOCKS新闻 |
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