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《大行》美银降比亚迪电子(00285.HK)目标价至43元 重申「买入」评级
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美银证券发表研究报告指，比亚迪电子(00285.HK)首季销售和盈利按年保持稳定，毛利率按季上升0.4个百分点，但由於外壳产品销售下降，按年比较下降0.6个百分点至6.3%，首季毛利率表现疲弱主要由於苹果和安卓客户对高端外壳的需求较弱，憧憬第二季或有所好转。 比亚迪电子管理层表明2026年将是公司发展重要的一年，比亚迪电子正参与苹果公司(AAPL.US)的多个新项目，预期以潜在的可摺叠手机新机型和外壳材料升级为主导。该行预期，母公司比亚迪(01211.HK)积极推行高级驾驶辅助系统渗透战略，相信比亚迪电子的汽车业务增长势头将维持强劲。 美银证券表示，维持比亚迪电子2025至2027年盈利预测，目标价从46元降至43元，以反映宏观不确定性，重申「买入」评级。(gc/w)AASTOCKS新闻 |
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