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中国儒意(00136.HK)发行可换股债 净筹约23.04亿元
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AASTOCKS新闻
中国儒意(00136.HK)公布,周一(14日)与中信里昂证券、德意志银行香港分行、高盛(亚洲)、麦格理资本及美林(亚太)作为联席牵头经办人订立认购协议。

公告指,上述经办人已个别同意认购及支付,或促使认购及支付中国儒意将予发行之本金总额23.41亿元债券,到期日为2030年4月22日,年利率3.95%(每半年付息)。

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债券持有人有权在2025年6月2日起,直至以下时间内随时将其持有的债券转换为换股股份,初步换股价为每股2.704元,较该股周一收市价溢价约17.06%,债券将可转换为8.65亿股,料净筹约23.04亿元。中国儒意拟将债券的所得款项净额约90%用作集团业务增长及扩展,包括内容制作、购买剧本及版权、购买电影及电视节目版权;约10%用作集团一般营运资金用途。(js/w)

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