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《大行》交银国际升腾讯(00700.HK)目标价至583元 AI+应用或最快落地
推荐 11 利好 14 利淡 4 AASTOCKS新闻
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交银国际发表报告，腾讯(00700.HK)去年第四季总收入按年增11%，毛利率按年优化至53%，经调整净利润按年增30%，得益於高毛利业务包括本土游戏、视频号和搜一搜广告收入增长及云成本优化。 该行认为腾讯将较快受益於AI技术加速普及带来的2B相关服务的收入增长以及2C体验的持续优化，预计按年收入增8.1%，其中广告收入最快受益於AI技术优化，收入增长仍领先行业；游戏业务虽可能受到去年下半年高基数影响，但常青游戏的营运及新游戏的拉动将看到游戏收入持续稳健；企业服务相关收入预计加速。资本支出按收入11至14%估算，全年支出可能接近千亿元，但预计营运利润仍将维持快於收入及毛利增速。 该行预计公司2025和2026年收入分别增8.1%和7.6%，营运利润增11%和9%。上调目标价至583元，维持「买入」评级。(ha/a)AASTOCKS新闻 |
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