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《大行》美银大幅上调药明康德(02359.HK)目标价至86.2元 评级上调至「买入」
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美银证券发表报告，上调药明康德(02359.HK)A股及H股投资评级，由「跑输大市」一举上调至「买入」。 该行指，变动基於美国《生物安全法》本年至今进展仍然停滞，公司强劲订单纾缓法案对今年业务增长影响的忧虑。公司退出WuXi Advanced Therapies英美业务，以及美国国土安全委员会主席由反对《生物安全法》人士担任，令该行对公司前景更乐观。此外，中国及海外生物科技融资见正面讯号，公司作为中国创新药行业代理股，受惠中国市场市盈率重估。此外，公司更集中股东回报，提出总派息38亿元人民币及10亿元人民币A股回购。 该行上调药明康德今年至2027年收入预测2%至11%，毛利率预测从2025年起上调4个百分点，经营支出比率预测则下调2个百分点，反映出售亏损业务资产及经营效率改善。药明康德H股目标价由31.6元大幅上调至86.2元。(fc/da)AASTOCKS新闻 |
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