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《大行》瑞银：腾讯(00700.HK)具稳健AI发展潜力 目标价升至676元
推荐 18 利好 27 利淡 6 AASTOCKS新闻
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瑞银发表研报指，腾讯(00700.HK)2024年第四季度业绩略胜预期，收入按年增长11%，较预期高出2%，经调整经营利润及净利润分别按年增长21%及30%，超出预期约1%至2%，季度业绩有助缓解投资者担忧，季内现有旗舰游戏表现强劲，憧憬未来即将推出的《VALORANT Mobile》、《胜利女神：妮姬》等新游戏可带来上行潜力，目前预计2025年腾讯本土及国际游戏收入可分别增长12%及19%。 腾讯2025年AI相关增量营运开支料为约150亿元人民币，瑞银预期相关营运支出很容易被消化，指出2024年人工智能云收入按年增长近一倍，当中有部分已受到集团内部用於大语言模型训练和改善广告定向投放的GPU使用限制，相信随着资本支出增加，供应限制缓解，云服务业务增长应会加快，又指腾讯的AI发展潜力稳健，短期内核心业务和微信小店发展应会持续带来可见的盈利增长，维持「买入」评级，目标价从593元上调至676元，仍列重点推荐股份。(gc/a) AASTOCKS新闻 |
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