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《预测》券商料快手(01024.HK)去年经调整净利润升72% 聚焦广告业务及AI应用及投资策略
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快手-W(01024.HK)将於下周二(25日)公布去年业绩，受惠於应用平均日活跃用户(DAU)增至近4亿户，日活跃用户日均使用时间持续上升，通过升级营销渠道投放能力、优化算法、提高社区互动氛围等方式实现用户留存的提升，线上营销服务业务(外循环广告(广告主直接在快手上投放品牌广告与效果广告)强劲，受惠於智能投放能力及算法持续优化抵销了电商业务增速放缓的影响，本网综合8间券商，预期快手2024年全年非国际财务报告会计准则计经调整净利润介乎175.51亿元至179.15亿人民币，较2023年同期的102.71亿人民币，按年增长70.9%至74.4%，中位数176.73亿人民币，按年升72%。综合9间券商预期快手2024年全年营业额介乎1,270.59亿元至1,273.2亿人民币，按年增长12%至12.2%，中位数1,272.66亿人民币，按年升12.2%。 本网综合4间券商，预期快手2024年第四季按非国际财务报告会计准则(non-IFRS)计经调整净利润介乎45.36亿元至46.77亿人民币，较2023年同期的43.62亿人民币，按年增长4%至7.2%，中位数46.36亿人民币按年升6.3%。投资者将关注快手管理层给予今年首季及全年广告业务、电商总成交额的前景指引、营运支出比率和利润率趋势、人工智慧相关资本支出和相关成本、人工智能应用(包括「可灵」大模型，AI大模型对营销内容和商品特徵理解优化人货匹配及如何提升营销转化效率)增长策略。 【受惠外循环广告 聚焦AI应用策略】 高盛料快手应用程式去年平均日活跃用户(DAU)达3.99亿户按年升7%，平均每户每天平均花费时间为127分钟按年升2%，料去年非国际财务报告会计准则计经调整净利润176.86亿人民币按年升72%，料经调整EBIT按年升75%至175.03亿人民币，估计总体收入按年升12%至1,270.59人民币，料其中直播业务收入按年跌6%至368.46亿人民币、料线上营销服务收入按年升21%至727.41亿人民币(涉电商相关广告收入358.28亿人民币按年升17%、非电商广告收入按年升25%至369.13亿人民币)、其他收入174.72亿人民币按年升24%(电商佣金收入按年升24%至166.43亿人民币，电商GMV升17%)，料总体毛利率升至54.7%(2023年毛利率50.6%)，料经调整净利润率升至13.9%(20323年为9.1%)。 高盛估计快手去年第四季应用平均日活跃用户(DAU)达4.12亿户按年升3%，平均每户每天平均花费时间为125分钟按年持平，估计去年第四季国际财务报告会计准则计经调整净利润46.71亿人民币按年升7.1%，料经调整净利润率升至13.1%(20323年为12.7%)，估计总体收入355.45亿人民币按年升9.2%，料得益於广告及电商总成交额按年各升15%及14%及经调整净利润率升至13.1%。 中银国际估计快手应用程式2024年每月平均活跃用户(MAU)达7亿户按年升3%、料平均日活跃用户(DAU)为3.99亿户按年升5%，料快手直播每月平均付费用户5,600万户按年跌2%，估计电商业务总交易额按年升17%，估计公司去年总收入1,273.04亿人民币按年升12%，料线上营销服务收入按年升21%至728.13亿人民币(对比2023年升23%)，估计电商及其他服务收入176亿人民币年升25%(对比2023年增长45%)、料去年毛利率升至54.6%。 -------------------------------------------------------------- 本网综合8间券商，预期快手2024年全年非国际财务报告会计准则计经调整净利润介乎175.51亿元至179.15亿人民币，较2023年同期的102.71亿人民币，按年增长70.9%至74.4%，中位数176.73亿人民币，按年升72%。 券商│2024年非国际财务报告会计准则(non-IFRS)计经调整净利润预测(人民币)│按年变幅 摩根大通│179.15亿元│+74.4% 瑞银│177.86亿元│+73.2% 花旗│176.88亿元│+72.2% 高盛│176.86亿元│+72.2% 国泰君安│176.59亿元│+71.9% 招商证券│176.27亿元│+71.6% 中银国际│176.16亿元│+71.5% 东方证券│175.51亿元│+70.9% 按快手2023年非国际财务报告会计准则(non-IFRS)计经调整净利润102.71亿人民币计 -------------------------------------------------------------- 综合9间券商预期快手2024年全年营业额介乎1,270.59亿元至1,273.2亿人民币，按年增长12%至12.2%，中位数1,272.66亿人民币，按年升12.2%。 券商│2024年营业额预测(人民币)│按年变幅 瑞银│1,273.20亿元│+12.2% 招商证券│1,272.87亿元│+12.2% 摩根大通│1,272.7亿元│+12.2% 中银国际│1,273.04亿元│+12.2% 花旗│1,272.66亿元│+12.2% 申万宏源│1,272.51亿元│+12.1% 国泰君安│1,272.47亿元│+12.1% 东方证券│1,271.92亿元│+12.1% 高盛│1,270.59亿元│+12% 按快手2023年营业额1,134.7亿人民币计 -------------------------------------------------------------- 本网综合4间券商，预期快手2024年第四季按非国际财务报告会计准则(non-IFRS)计经调整净利润介乎45.36亿元至46.77亿人民币，较2023年同期的43.62亿人民币，按年增长4%至7.2%，中位数46.36亿人民币按年升6.3%。 券商│2024年第四季按非国际财务报告会计准则(non-IFRS)计经调整净利润预测(人民币)│按年变幅 花旗│46.77亿元│+7.2% 高盛│46.71亿元│+7.1% 中银国际│46.01亿元│+5.5% 东方证券│45.36亿元│+4% 按快手按2023年第四季按非国际财务报告会计准则(non-IFRS)计经调整净利润43.62亿人民币计 -------------------------------------------------------------- 综合4间券商预期快手2024年第四季营业额介乎355.45亿元至357.9亿人民币，较2033年同期的325.61亿人民币，按年增长9.2%至9.9%，中位数357.15亿人民币按年升9.7%。 券商│2024年第四季营业额预测(人民币)│按年变幅 中银国际│357.9亿元│+9.9% 花旗│357.52亿元│+9.8% 东方证券│356.78亿元│+9.6% 高盛│355.45亿元│+9.2% 按快手2023年第四季营业额325.61亿人民币计 (ta/w)AASTOCKS新闻 |
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