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《大行》美银料石药(01093.HK)销售增长在药品减价中受压 下调目标价并维持「跑输大市」评级
推荐 6 利好 14 利淡 9 AASTOCKS新闻
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美银指，石药(01093.HK)发盈警，料去年纯利跌约26%，对比该行预测跌8%，扣除预付款影响则按年跌18%。成药销售按年跌约7%，对比该行预估的扣除预付款後跌9%。公司称收入及净利润下跌主要由津优力及多美素於京津冀「3+N」联盟药品集采中价格下跌，以及玄宁没有在国家第八批集采中中选，导致抗癌治疗及心向管治疗领域收入按年跌28%及15%。 该行指，多美素去年12月於国家第十批集采中中选，但面临另一轮减价。在去年国家报销药品清单磋商中，丁苯(酉太)注射及胶囊价格跌12.5%及3.6%，石药内生销售增长将面对进一步压力。并预期丁苯(酉太)市场剧烈竞争下，丁苯(酉太)非专利药版本短期推出。另一方面，该行料公司今年将从授权中取得预付款。 该行调整对石药2024年至2026年收入预测，介乎下调1%至上调3%。同时上调去年及今年纯利预测19%及1%，但下调明年纯利预测12%。目标价由4.1元降至4元，维持「跑输大市」评级，基於主要产品减价影响。(fc/k)AASTOCKS新闻 |
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