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《大行》花旗降ASMPT(00522.HK)目标价至75元 下行空间有限评级维持「买入」
推荐 6 利好 7 利淡 6 AASTOCKS新闻
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花旗发表报告表示，ASMPT(00522.HK)2024年第四季度业绩收支平衡，因半导体和表面贴装技术的毛利率双双下降。2025年第一季度指引亦令人失望，管理层预计传统业务短期内复苏有限。先进封装仍是亮点。ASMPT希望在向领先高带宽记忆体(HBM)制造商交付後获得重复的热压键合(TCB)订单。 最近向另一家HBM客户交付试验工具，显示2025年下半年有望获得新订单。该行预测ASMPT的TCB销售在2025年将按年翻倍，并在未来几年保持强劲增长。尽管如此，由於非先进封装业务复苏可能晚於预期，该行下调ASMPT2025及2026年的预测。基於20倍远期市盈率，目标价由105元降至75元，维持「买入」评级，因花旗认为股价下行空间有限。该行期待更具体的复苏迹象推动其股价获重新估值。(ad/w) AASTOCKS新闻 |
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