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《前瞻》券商料渣打(02888.HK)去年除税前溢利升21% 聚焦股份回购计划
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渣打(02888.HK)将於明天(21日)公布去年度业绩，本网综合6间券商预测，渣打2024年列账基准除税前溢利料介乎61.04亿至63.89亿美元，较2023年税前溢利50.93亿美元，按年增加19.9%至25.4%，中位数61.7亿美元，按年增加21.1%。 综合6间券商预测，渣打2024年基本经营收入料介乎189.21亿至193.93亿美元，较2023年173.78亿美元，按年增加8.9%至11.6%，中位数191.9亿美元，按年增加10.4%。本网综合5间券商预测，渣打2024年每股全年股息料介乎0.28至0.35美元，较上年0.27美元按年升3.7%至31.5%，中位数0.33美元按年升22.2%。综合3间券商预测渣打2025年全年回购计划规模介乎17.5亿至25亿美元。 投资者将关注渣打集团最新营运指引、股份回购计划等，摩通料渣打业绩发布会一并宣布规模10亿美元的股份回购计划(今年共回购25亿美元)，摩根士丹利则料渣打今年上半年会进行10亿美元的股份回购计划，而美银证券指市场同业料渣打2025年全年会进行共20亿美元的股份回购计划。 【财富方案及环球市场推动非利息收入】 摩根士丹利预测，渣打去年基本经营收入按年升11%至193.26亿美元，列账基准除税前溢利按年升20%至61.04亿美元，每股全年派息32美仙。该行料渣打去年第四季贷款增长维持呆滞，利率下跌导致资产收益率受压。但银行体系流动性保持非常充裕令融资成本下降，抵销相关影响。本港存款利率下降亦有助支持净息差，财富及交易收入料现季节性疲弱，但仍按年强劲增长。该行亦预期渣打信贷质素维持稳定，纵使见到本港商业房地产有进一步拨备。 高盛预测渣打去年基本经营收入按年升9.6%至193.93亿美元，列账基准除税前溢利按年升21%至61.7亿美元，基本除税前溢利按年升21%至68.8亿美元。该行指，其对渣打第四季基本税前溢利预测较同业高约10%，受更高非利息收入推动。该行指，渣打财富方案及环球市场为非利息收入主要动力，料去年第四季交出强劲表现。 巴克莱预测，渣打去年基本经营收入按年升%至190.46亿美元，料净利息收入100.93亿美元按年升5.6%，料净息差1.87%(对比上年为1.67%)，估计净手续费及佣金收入35.77亿美元按年升近10%，料拨备10.18亿美元按年增近55%，料列账基准除税前溢利按年升20.4%至61.32亿美元，每股全年派息35美仙，料普通股权一级资本比率降至13.8%(上年为14.1%)，有形股本回报率升至9.9%(对比上年为8.3%)﹐成本收入比率61%。 -------------------------------------------- 本网综合6间券商预测，渣打2024年列账基准除税前溢利料介乎61.04亿至63.89亿美元，较2023年税前溢利50.93亿美元，按年增加19.9%至25.4%，中位数61.7亿美元，按年增加21.1%。 券商│2024年列账基准除税前溢利预测│按年变幅 中金│63.89亿美元│+25.4% 花旗│63.42亿美元│+24.5% 美银证券│61.7亿美元│+21.1% 高盛│61.7亿美元│+21.1% 巴克莱│61.32亿美元│+20.4% 摩根士丹利│61.04亿美元│+19.9% 按渣打2023年列账基准除税前溢利50.93亿美元计算 -------------------------------------------- 综合6间券商预测，渣打2024年基本经营收入料介乎189.21亿至193.93亿美元，较2023年173.78亿美元，按年增加8.9%至11.6%，中位数191.9亿美元，按年增加10.4%。 券商│2024年基本经营收入预测│按年变幅 摩根士丹利│193.26亿美元│+11.2% 花旗│193.17亿美元│+11.2% 美银证券│192.56亿美元│+10.8% 高盛│191.23亿美元│+10.0% 巴克莱│190.46亿美元│+9.6% 摩根大通│189.21亿美元│+8.9% 按渣打2023年基本经营收入173.78亿美元计算 -------------------------------------------- 本网综合5间券商预测，渣打2024年每股全年股息料介乎0.28至0.35美元，较上年0.27美元按年升3.7%至31.5%，中位数0.33美元按年升22.2%。 券商│2024年每股股息预测│按年变幅 花旗│0.355美元│+31.5% 巴克莱│0.35美元│+29.6% 中金│0.33美元│+22.2% 摩根士丹利│0.32美元│+18.5% 摩根大通│0.28美元│+3.7% 按渣打2023年每股股息0.27美元计算 -------------------------------------------- 综合3间券商预测渣打2025年全年回购计划规模介乎17.5亿至25亿美元。 券商│2025年股份回购计划预测 摩根大通│25亿美元 巴克莱│25亿美元 花旗│17.5亿美元 (fc/w)AASTOCKS新闻 |
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