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《大行》高盛升汇控(00005.HK)目标价至103元 上季业绩胜预期
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高盛发表报告指，汇控(00005.HK)上季业绩胜预期。在银行业务净利息收入带动下，收入超出预期，但成本表现与预期持平，而且被高於预期的年终特别拨备部分抵销。此外，由於2025财年银行业务净利息收入增长及2025财年成本增长低於预期，管理层公布中期(2025至2027财年)ROTE指引目标为14%至16%(mid-teens)，高於目前市场预期。 由於考虑到第四季表现以及最新的管理层评论，该行对盈利预测作出调整。现时预期汇控2025和2026财年银行业务净利息收入约为420亿美元和430亿美元，较先前预期高出约5亿美元。 高盛预期汇控2025至2027财年回购金额分别为100亿美元、80亿美元及60亿美元，而之前预测为80亿美元、60亿美元及零，原因是管理层继续承诺回购是超额资本回报的首选模式，以及利润预测上升，资本相对於目标范围充裕。维持「买入」评级，目标价由93元上调至103元。(ha/u)AASTOCKS新闻 |
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