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《大行》摩通：市场对汇控(00005.HK)拨备前利润及前景感满意 可掩盖重组计划低预期影响
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摩根大通表报告表示，汇丰控股(00005.HK)中午公布去年业绩，指营运业绩强劲将推动今年每股收益上升个位数的中段(mid-single-digit)预测，该集团预计2025至2027年期间ROTE目标为15%左右，中期普通股权一级资本比率目标范围维持不变，为14至14.5%。 另一方面，该行策略更新在影响力和透明度方面可能会令人失望，特别是2027年的成本节约计划有限，仅为15亿美元(2026财年的重组费用为18亿美元)，预计员工成本将减少约8%，对收入的影响不大。考虑到根据该行讨论，最低净成本节约20亿美元以上的预期范围内的积累，而15亿美元的成本可能会被视为令人失望。 该行指，市场将对拨备前利润的表现和前景感到满意，料将掩盖重组计划的影响，尽管这将使汇控今日所公布业绩黯然失色。此外，该行认为，有关配置的问题将成为关注的重点。摩通表示，维持对英伦敦上市的汇控维持「中性」评级及目标价7.8英镑(约76.57港元)。(wl/k) AASTOCKS新闻 |
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