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《大行》星展大幅上调联想集团(00992.HK)目标价至18.4元 准备利用2025年升级周期
推荐 11 利好 27 利淡 5 AASTOCKS新闻
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星展发表研报指，在「Windows 11」迁移及强大的人工智慧个人电脑(AI PC)管道推动下，联想集团(00992.HK)将受惠於今年的更换周期。「ThinkPad」、「Yoga」、「IdeaPad」等主力机型将於今年初上市，进一步增强联想的竞争优势。 星展提及，联想已将「DeepSeek」人工智慧融入其「小天」助手中，与DeepSeek的进一步合作将增强联想的人工智慧生态系统。该行预测，联想的AI PC出货量在2025财年及2026财年将分别增长125.9%及153.8%，占总PC出货量20%及47%。 星展预计，联想2025及2026财年盈利将分别增长46.6%及45%，主要由於规格升级推动的商用PC更换周期，受惠於AI PC规格的标准化及「Copilot+」采用率的提高； 服务业务不断拓展，带来营业利润率提升；以及伺服器业务预计在2025财年末实现盈利。另外，该行维持予其「买入」评级，目标价由12.7元大幅上调至18.4元。(js/da)AASTOCKS新闻 |
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