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《大行》建银国际大幅上调舜宇(02382.HK)目标价至105元 重申「跑赢大市」评级
推荐 15 利好 28 利淡 13 AASTOCKS新闻
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建银国际发表报告，指舜宇光学(02382.HK)发盈喜，料去年净利润在26.4亿至27.5亿元人民币之间，相当於按年增长140%至150%，高於预期，意味去年下半年的净利润按年增长135%至152%，预计为15.6亿至16.7亿元人民币。 建银国际指，在2025年，舜宇光学将成为消费电子产品补贴的受益者。预计产品组合的改善，将提升手机镜头和相机模组的平均售价，同时来自舜宇主要美国客户的订单将有助於在手机镜头中获得市场份额的增长。该行预测2024年和2025年与手机相关产品的收入按年增长率分别为19%和5%。 该行预计，随着车辆智能化的日益复杂，2025年至2026年每辆车的摄像头数量将持续增加。预测舜宇的车辆相关产品(车载镜头及其他)销售按年增长率为13%和14%。 建银国际将舜宇2024年、2025年和2026年的盈利预测上调16%、9%和9%，以反映对出货量和毛利率的更高预测。目标价从66元大幅上调至105元。基於其行业领先的技术和稳固的客户基础，舜宇仍然是一个长期投资的选择。重申评级为「跑赢大市」。(ad/da)AASTOCKS新闻 |
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