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《大行》花旗:看好中芯(00981.HK)多於华虹(01347.HK) 技术有优势
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花旗发表报告指出,中芯(00981.HK)及华虹(01347.HK)均公布去年第四季业绩,由於国内需求回暖,两间公司收入分别按年增长32%及18%。由於技术迁移持续进行,中芯季内毛利率回升幅度较大,达至22.6%(相对於去年第三季为20.5%,2023年第四季为16.4%);至於华虹的毛利率为11.4%,较去年第三季的12.2%有所回落。 该行引述中芯提及,就某些特定制程或应用如高压28纳米及图像感测器(CIS)需求,他们无法满足客户订单,因此预计今年将持续增加新产能。华虹亦从今年首季起逐步提升其第二座12英寸晶圆厂的产能。 该行称,中芯与华虹对近期需求持乐观态度,主要由於客户因关税担忧而提前下单,并受惠於中国政府的政策支持。中芯期望今年取得高於行业平均水平的增长。相比华虹,该行更为看好中芯,认为中芯在技术上更具优势,对中芯评级「中性」,目标价由30元上调至47元;对华虹评级「沽售」,目标价由18元上调至24元。(jl/u)AASTOCKS新闻 |
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