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《大行》瑞银：新东方(09901.HK)海外业务或较市场所忧虑预期为好 料或推新股东奖励计划
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新东方(EDU.US)隔晚抽高9.1%收54.55美元，新东方-S(09901.HK)今早高开6.8%，其後升势回顺，最新报41.5元上扬4.8%。新东方早前公布，1月26日公司董事会批准对公司2016年股份奖励计划的修订，据该计划项下授出的所有奖励可发行的普通股最高总数由1亿股增至2亿股，而该计划的年期由10年延长至15年。 瑞银近日发表报告，指为新东方举行非交易路演，海外考试准备和谘询业务是公司近期疲软的主要原因，也是会议上投资者最关心的问题。投资者对这一领域面临的阻力非常了解，因中国宏观阻力和海外通胀的双重影响下，内地相关客户前往美国、英国等热门留学目的地的负担能力下降；第二是客户亦对地缘政治的担忧。在此背景下，管理层强调了其海外业务的一些自下而上的积极因素：第一其针对年轻学生的项目强劲增长，按年增长30至40%；第二将「1X1」课程转换为优质小组课程。海外业务正在转型以适应留学市场的新常态。展望2025财年之後，海外业务仍有5至10%的成长趋势。 该行引述新东方管理层指核心K12部门的发展势头良好且正常，该行亦料K12业务的利润率将稳定或略有提高，并在2026财年实现25%的健康成长。 新东方的股份购回计划将於5月31日结束，该行认为公司可能会推出新的股东奖励计划。该行维持对新东方(EDU.US)「买入」评级及目标价86.2美元。(wl/u)AASTOCKS新闻 |
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