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《大行》大摩升美图(01357.HK)目标价至5.4元 AI变现持续发力
推荐 6 利好 31 利淡 10 AASTOCKS新闻
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摩根士丹利发表研究报告指，美图(01357.HK)受到AI带动订阅收入增长及营运杠杆改善的推动，去年盈利进一步强劲增长。撇除处置加密货币单次性收益，集团初步预计其去年经调整净利润将按年增长52%至60%，以中间值5.75亿元人民币计，亦高於大摩预测及公司指引。 大摩相信，在DeepSeek的带动下，较低的AI模型推理成本应可进一步改善美图的订阅收入毛利率。该行上调集团2024及2025年的经调整净利润预测5%和8.7%，又升2026年经调整净利润预测9%至10.8亿元人民币。 该行指出，美图受惠於海外扩张，尤其是於2024年底推出的X-design，料将於2026至29年间实现19%的经调整净利润复合年增长率。受惠AI变现持续发力，该行升集团目标价20%，由4.5港元上调至5.4港元，续予「增持」评级。(sl/da)AASTOCKS新闻 |
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