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《大行》汇丰研究首予招金(01818.HK)「买入」评级 受惠金价上升
推荐 4 利好 19 利淡 4 AASTOCKS新闻
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汇丰研究发表报，受惠金价上升，且产量有重大增长潜力告，首次覆盖招金矿业(01818.HK)予「买入」评级，目标价17.4元。报告称，招金作为省级国企及内地领先整合金矿商之一，有望受惠於金价利好、良好成本控制、战略夥伴关系以及产量增长潜力。 据该行全球研究首席贵金属分析师James Steel表示，今年金价有望继续受支持，特别是短期而言，受贸易及地缘风险、央行需求持续支持，但美元强势及经济不确定性或限制上行空间。即使假设金价持平，该行料在产量增加及成本控制下，招金2024至2026年间盈利年均复合增长率达39%，主要受多个新项目产量增加所支撑。该行称，与同业比较，招金经营相对不太突出，但认为招金未来经营展望可期，因有进取扩张计划；与紫金(02899.HK)建立战略联盟；以及具出色成本控制能力，单位成本优势令其定位优於同业。 该行料招金2024至2026年各年每股盈利分别为43分、67分及82分人民币。(da/u)AASTOCKS新闻 |
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