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《大行》高盛升舜宇(02382.HK)目标价至80.1元 评级「中性」
推荐 7 利好 14 利淡 6 AASTOCKS新闻
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高盛发表研报指，对舜宇(02382.HK)产品组合升级持乐观态度，由於每辆车的相机数量不断增加，以实现高级辅助驾驶系统(ADAS)或自动驾驶(AD)功能，有助推动车载镜头产品组合的升级。随着智能手机的相机规格及外形尺寸变化，「20 MPx +」镜头的贡献也将更高。该行预计，舜宇下半年营收按年增加 11%，主要受惠於车载镜头销售增长及手机镜头组合升级。 中国发改委於今年1月宣布新一轮国家补贴计划，对平均售价低於6,000元人民币的智能手机提供15%补贴。高盛认为，新的补贴计划将有利於短期内推动市场需求。同时，该行留意到相机规格持续升级的趋势，预计舜宇今年将从「20 MPx +」手机镜头中获得更高的贡献。 高盛将舜宇2025至2027财年的盈利预测分别上调4%，主要由於智能手机规格升级带动手机镜头业务收入增加。另外，由於业务规模扩大，该行将舜宇2025至2027财年营运开支比率，分别下调0.2、0.3及0.2个百分点。 高盛将舜宇H股目标价由70.4港元上调至80.1港元，维持「中性」评级。(js/u) AASTOCKS新闻 |
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