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《大行》汇丰研究升小米(01810.HK)目标价至49.9元 持续估值重评
推荐 39 利好 66 利淡 18 AASTOCKS新闻
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汇丰研究发表报告指出，内地补贴计划(国补)将为中国安卓智能手机品牌带来利好因素，因安卓品牌的零售价大多低於补贴价格上限，另预期小米-W(01810.HK)将成为补贴政策的主要受惠者，有望提升其智能手机出货量及产品均价。因此，该行对小米今明两年智能手机出货量预测各上调2%及3%，并将两年的产品均价上调3%。 此外，该行认为DeepSeek-R1的推出使人工智能(AI)训练和推理成本迅速下降，将促进AI应用的采用，并推动对边缘AI设备的需求。基於小米具备全球最成熟的AIoT设备平台之一，该行对其增长前景看法更为正面。另外，可穿戴设备亦被纳入新公布的「国补」之中，相信是另一个短期增长动力。在智能手机高端化和AIoT销售改善的情况下，该行看好小米MIUI月活跃用户数(MAU)及每用户平均收入(ARPU)改善，带动互联网业务收益及利润率提升。 小米汽车方面，管理层重申今年电动车年度交付目标为30万辆。随着小米汽车工厂二期新增产能，该行将小米汽车今年交付量预测由30.4万辆上调至33万辆。 该行维持对小米的「买入」评级，目标价由37.9元上调至49.9元，对其2024至2026年非通用会计准则(non-GAAP)净利润预测各上调2%、6%及6%，认为市场对其估值重评持续进行。(jl/da)AASTOCKS新闻 |
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