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《大行》汇丰研究降中芯(00981.HK)评级至「减持」 升目标价至35元
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汇丰研究发表报告指，二级晶圆代工厂持续扩充，供过於求的情况可能持续，而产能利用率仍未达到满载水平。另外，同业可能跟随联电调整定价。 报告指，中国晶圆代工厂在2023至2024年上半年间积极减价。预期中国晶圆代工厂将采取轻微的价格调整，以维持其定价优势，并改善产能利用率。该行情景分析显示，2025年下半年定价将再下调5至15%，平均盈利较该行基本预测下调7至20%。 汇丰研究将中芯国际H股评级由「持有」下调至「减持」，目标价由26.47元升至35元。该行认为目前股价并不反映定价压力、关税影响或短期需求的弱能见度。 (ha/u)AASTOCKS新闻 |
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