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《大行》美银证券：内房股目标价平均下调5% 反映今年合约销售前景疲弱和人民币走弱
推荐 2 利好 6 利淡 9 AASTOCKS新闻
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美银证券发表报告指出，截至目前发布的去年业绩预告，均显示内房股期内表现欠佳，但该行认为有关业绩反映过去情况(多数是2021/22年的预售项目)。相反，监於近期销售放缓，且新开工/建设活动可能疲弱，该行料中央可能将於2月或3月出台进一步的刺激政策，如旧城改造等计划。 该行依然看好国企中海外(00688.HK)及华润置地(01109.HK)，认为两间企业均具财力及执行力以应对任何刺激政策，越秀地产(00123.HK)则是该行看好的小盘股。另监於增长前景疲弱，该行对万科(02202.HK)和保利发展(600048.SH)仍维持「跑输大市」评级。 此外，基於2025年预期合约销售前景疲弱及人民币走弱，该行将内房股平均目标价下调5%(见另表)；下调内房股2024至2025年核心盈利约20%，以反映毛利疲弱及资产减值情况。该行估计其所覆盖的国企股去年核心盈利跌26%，今年料再跌13%，但在2026年表现应趋於稳定，并於2027年有所反弹。(jl/w)AASTOCKS新闻 |
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