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《大行》大摩：神华(01088.HK)更新派息指引及资产注入略正面
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摩根士丹利发表研究报告指，神华(01088.HK)宣布2025至2027年的派息比率不低於65%，高於2022至24年的60%。由於集团在2022至2023年的派息率为70%，大摩认为新指引显示其股息有温和上升空间。 该行表示，神华以8.526亿元人民币向母公司收购杭锦能源100%股权。在煤炭价格下跌及缺乏内生增长的背景下，该行认为收购母公司资产提供了增长途径，而不会令已经供过於求的煤炭市场恶化。不过，该行指出，神华拥有620亿人民币净现金，因此交易对其股息影响有限。 大摩认为，集团更新派息指引及资产注入属略为正面，予目标价38元，评级为「增持」。(sl/w)AASTOCKS新闻 |
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