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《大行》瑞银降新东方(EDU.US)目标价至86.2美元 宏观环境对留学市场造成压力 重置增长预期
推荐 5 利好 6 利淡 3 AASTOCKS新闻
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瑞银发表研报指，新东方(EDU.US)2025财年第二季超出管理层先前预期，但与市场普遍预期相比好坏参半。当中，收入表现超出预期，但利润率未达预期。该行认为，市场主要担心新东方第三季度营收增长20%至23%的指引，低於其核心业务30%以上的增长。 公司管理层将增长放缓归咎於宏观环保弱。瑞银表示，继续预期新东方「K9」新计划在2025及2026财年将分别增长40%及34%，并认为短期不明朗持续，但2025财年下半年公司基本趋势应走出谷底，2025财年大部份的不利因素应该会在2026财年出现。 瑞银预计，新东方2025及2026财年营收将分别增长13%及19%；经调整净利润将分别增长28%及33%。至於2025至2027财年经调整净利润复合年均增长率预计为29%；每股盈利预测则下调6%至11%。该行将新东方美股目标价由94.3美元下调至86.2美元，给予「买入」评级。(js/u) AASTOCKS新闻 |
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