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《大行》里昂料澳门今年赌收按年温和增长4% 下调银娱(00027.HK)及新濠博亚(MLCO.US)目标价
推荐 6 利好 23 利淡 5 AASTOCKS新闻
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里昂发表报告，预计澳门今年赌收按年温和增长4%至293亿美元，较市场预测低2%。该行认为，除了赌收市场占有率的变动外，濠赌股是否会在此温和增长中向股东回馈更多现金，将是其关注的焦点。 该行预计，澳门濠赌股去年第四季Ebitda将录得季度增长5%至20.17亿美元，预期Ebitda利润率按季持平。 里昂指，博彩行业今年EV/Ebitda为9.3倍。金沙中国(01928.HK)及银河娱乐(00027.HK)仍然是其首选。 同时将银河娱乐目标价由46.6元轻微下调至46.5元，新濠博亚(MLCO.US)目标价由8.1美元降至7.6美元，以反映其上市持股(Wynn Resorts及Studio City)按市价计值的变动。其他濠赌股目标价则维持不变，详见另表。(ha/w)AASTOCKS新闻 |
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