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机管局为约70亿美元等值多币高级票据发行定价 香港历来最大规模
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香港机场管理局宣布，已成功定价约70亿美元等值的港元、人民币及美元多币高级票据。港元票据及人民币票据为机管局於80亿美元中期票据计划下以规例S形式定价，而美元票据以规例S/规则144A形式定价。 185亿的港元债券发行为历来最大规模的港元公开债券，而30年期港元票据为有史以来全球所发行年期最长的港元公开债券。各个货币债券合计总规模约70亿美元等值，为历来香港发行人所发行最大规模的公开债券。 票据广受主权财富基金、资产管理人、企业、银行及保险公司等各类投资者欢迎，订单认购额高峰合共超过256亿美元，超额认购率达3.7倍。 机管局已成功筹集目标融资金额，并将用发行港元票据及美元票据所得款项净额再融资现有债务、拨作其资本开支及其他一般企业用途。发行人民币票据所得款项净额将主要用於投资项目的注资和投资及其他一般企业用途。 於若干先决条件达成後，港元票据及人民币票据预计於2025年1月14日发行，美元票据预计於2025年1月15日发行，并预期於香港联合交易所有限公司上市。该等票据预期将获标准普尔评为「AA+」评级。 机管局主席林天福表示，是次港元票据发行将进一步支持港元债券市场的发展，并巩固香港作为国际金融中心的地位。(sl/u)AASTOCKS新闻 |
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