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《大行》麦格理降申洲(02313.HK)目标价至92.6元 工资上涨对利润影响短暂
推荐 1 利好 1 利淡 7 AASTOCKS新闻
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麦格理发表研究报告指，申洲(02313.HK)於2024年下半年的生产措施应有助於提高员工生产力，预期销量将按年上升17%，同时由於运动服与休闲服的比例较高，预计按年平均售价跌幅将较上半年略为收窄。该行预期集团下半年的毛利率达27.2%，按年上升1.4个百分点，但由於工资上涨工资上涨对利润有短暂影响，因此与上半年比较则下跌1.8个百分点。该行相信，公司会在适当时候将成本转嫁给品牌客户。 展望2025年，麦格理预期Uniqlo及adidas将成为申洲订单增长的主要动力，并预测集团的毛利率将进一步扩张。该行预料，Nike收入将於下半年转为按年正增长，而集团的产品均价将会上升。 该行分别下调集团2024及25财年净利润预测1.9%和3%，预计较低的毛利率将被较低的营运开支比率部分抵销。该行又将集团目标价下调5%，由97.4元降至92.6元，续予「跑赢大市」评级。(sl/u)AASTOCKS新闻 |
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