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《大行》麦格理升颐海(01579.HK)目标价至16.2元 今年受惠海外扩充
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麦格理发表报告指，颐海国际(01579.HK)今年受惠海外业务扩张。公司在泰国的制造设施已於2024年完工，但仍在取得出口许可的过程中。因此可能会在今年开始出货。公司正在建立当地的研发团队，将产品口味本地化，并同时瞄准2B和2C业务。 受惠投入成本利好及产品组合改善，抵销售价下滑逆风，该行料集团去年下半年毛利率改善20点子至32.6%。麦格理指，由於关连方业务复苏乏力及售价下跌，下调颐海2024至2026年各年纯利预测分别5.7%、6.1%及3.9%。目标价则由14.8元升至16.2元，评级「跑赢大市」。(ha/da) AASTOCKS新闻 |
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