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《大行》花旗升和黄医药(00013.HK)目标价至42元 维持「买入」评级
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和黄医药(00013.HK)昨日(2日)公布沃瑞沙(ORPATHYS，赛沃替尼/savolitinib)和泰瑞沙(TAGRISSO ，奥希替尼/osimertinib)的联合疗法的新药上市申请已获国家药监局受理并予以优先审评。花旗发表研究报告指，联合疗法相较於同行具有优势，原因包括特定生物标志物MET高，以及口服而且没有化疗的疗程。 该行亦提到，公司以6.08亿美元出售其上海和记医药的45%股权，相当於14至15倍的市盈率，这将进一步加强其资本和债务结构，并使其能够集中资源到核心业务领域。该行称，该股近三个月来表现疲弱，主要原因是沃瑞沙在美国的NDA延迟加上索乐匹尼布(sovleplenib)的批准延迟。 该行认为，这些负面影响已经充分反映在股价中，故此将目标价从38.9港元上调至42港元，维持评级「买入」。另外，该行下调其对公司今年及明年的收入预测各5%，考虑上海和记医药交易，调整同期的每股盈利预测至分别0.69美元及0.01美元。(vc/da)AASTOCKS新闻 |
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