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华鑫证券：中芯可受益先导产能智能化和高速运算需求
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中芯国际(00981.HK)今日抽升，最新报32.7元上扬6.7%，成交额61.5亿元，而中芯A股(688981.SH)升2.1%报99.57元人民币。 内地券商华鑫证券发表报告表示，首予中芯国际「买入」投资评级，公司作为中国大陆集成电路制造业领导者和世界领先的集成电路晶圆代工企业之一，预测中芯於2024年至2026年收入分别为574.77亿、655.7亿及742.45亿人民币，料每股盈利预测分别为0.49元、0.66元、0.81元人民币。 该行指，中芯是世界领先的集成电路晶圆代工企业之一，也是内地集成电路制造业领导者，根据全球各纯晶圆代工企业公布的2023年销售额情况排名，中芯位居全球第四位，在中国内地企业中排名第一。公司拥有领先的工艺制造能力、产能优势、服务配套，向全球客户提供8英寸和12英寸晶圆代工与技术服务。除集成电路晶圆代工外，公司亦致力於打造平台式的生态服务模式，为客户提供设计服务与IP支持、光掩模制造等一站式配套服务，并促进集成电路产业链的上下游协同，与产业链中各环节的合作夥伴一同为客户提供全方位的集成电路解决方案。 华鑫证券指，先导产业对智能化及高速运算性能的卓越追求，持续推动相关应用领域的龙头企业快速成长，成为半导体整体市场规模增量的主要驱动力，相关产业呈现爆发式增长。受益於新一轮智能终端产品的功能升级和性能提升，市场温和催化智能手机、个人电脑、穿戴类设备、消费电子等产品的换机潮，终端需求已呈现缓慢增长态势。 据中芯第三季报显示，公司第三季收入按季升14%达到21.7亿美元，首次站上单季20亿美元台阶，创历史新高。产能方面，公司新增2.1万片12英寸月产能，促进产品结构进一步优化，平均销售单价上升。整体产能利用率提升至90.4%，毛利率提升至20.5%。根据公司指引，公司四季度收入环比持平至增长2%，毛利率介於18%至20%之间。(wl/k) AASTOCKS新闻 |
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