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《大行》美银证券降Nike(NKE.US)目标价至90美元 下调每股盈测
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美银证券发表研究报告指，Nike(NKE.US)新任行政总裁Elliott Hill上任首60天为去库存推出快速行动，为未来创新产品提供空间。该行认为，是正确的策略，并将迎来更健康的业务。该行重申予公司「买入」评级，目标价由95美元降至90美元，同时将2025年至2026财年各年每股盈测分别下调至2美元及2.34美元，以反映销售及毛利率预测被下调、以及对品牌的持续投资。该行料新举措将持续至2026年上半年，而2026年下半年有望迎来销售拐点。该行下调2027财年每股盈测至3.13美元，反映销售预测被下调，但比较基数下降，同时EBIT利润率有望回升至11.5%。 该行称，Nike管理层对明年2月底止第三财季的指引为销售跌低双位数、毛利率收缩300至350个基点，料明年5月底止第四财季销售、毛利率，以及行政及销售开支将按季恶化。不过，报告认为管理层仍相信公司可达至双位数利润率。(vc/da) AASTOCKS新闻 |
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