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《大行》大摩升甲骨文(ORCL.US)目标价至175美元 维持「与大市同步」评级
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摩根士丹利发表研报指,甲骨文(ORCL.US)第二财季的剩余履约义务(RPO)从990亿美元下跌至970亿美元,反映期内订单量按年减少约11%,其中以当前剩余履约义务(cRPO)为基础的订单量占比亦从16%减至 13%。由於订单量由升转跌,而第二财季表现及第三财季指引均低於市场预期,大摩预期投资者焦点将重新放回营收表现上,潜在汇兑风险增加,认为管理层要达成双位数增长目标有一定挑战。 同时由於资本开支增加,大摩估计其自由现金流水平将持续受压,股价可能仍会维持在区间波动,维持对其「与大市同步」评级,目标价则从145美元升至175美元。(gc/u) AASTOCKS新闻 |
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