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《绩前》券商料腾讯(00700.HK)第三季经调整净利润升22% 聚焦管理层指引(更新)
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腾讯(00700.HK)将於下周三(13日)公布截至9月底止第三季业绩，受惠游戏及视频号业务持续增长及毛利率扩张所带动，本网综合12间券商预测，腾讯今年第三季非国际财务报告准则净利润料介乎513.41亿至570亿元人民币，对比去年同期449.21亿元人民币，按年增加14.3%至26.9%，中位数548.6亿元人民币，按年增加22%。 综合7间券商预测，腾讯今年第三季净利润料介乎425亿至456.68亿元人民币，对比去年同期纯利361.82亿元人民币，按年增加17.5%至26.2%，中位数454.3亿元人民币，按年增加25.6%。综合13间券商预测，腾讯今年第三季收入料介乎1,655.43亿至1,727.69亿元人民币，对比去年同期收入1,546.25亿元人民币，按年增加7.1%至11.7%，中位数1,668.66亿元人民币，按年增加7.9%。高盛预计，市场关注腾讯管理层对未来网游业务能否保持强劲给予指引、广告业务前景及金融科技及支付增长、毛利率扩阔、自由现金流(对人工智能投及云业务投资及股东回报)情况等 【广告收入料受惠AI及视频号】 摩根士丹利预测，腾讯第三季收入按年升7%至1,655亿元人民币，非国际财务报告准则纯利按年升25%至562亿元人民币，受惠经营溢利增长及附属贡献增加。游戏收入料按年升12%，流水按年约升20%，对比第二季按年升23%。《地下城与勇士》手游季内流水95亿元人民币，《和平精英》流水按年升24%，Supercell《荒野乱斗》流水按年升7倍。该行亦预测，腾讯第三季广告与金融科技及企业服务收入按年升15%及2.5%。广告方面，料人工智能广告科技及视频号变现抵销宏观状况及长视频广告复常影响，亦预期从新兴垂直广告有更多贡献。金融科技及企业服务方面，预计公司从微信支付与阿里(09988.HK) 淘天、软件即服务变现及电商生态系统受惠。该行料季内毛利率按年升3.7个百分点至53.2%，令非国际财务报告准则经营溢利按年升16%。 花旗预测，腾讯第三季收入按年升8%至1,663亿元人民币，非国际财务报告准则纯利按年升20%至539亿元人民币。其中增值服务料按年升10%至832亿元人民币，网上游戏收入按年升11%至509亿元人民币，社区及平台收入按年升9%至323亿元人民币。本地及国际游戏收入料按年升11%及10%，本地游戏收入受《王者荣耀》、《和平精英》及《地下城与勇士》手游贡献。广告收入料按年升11%至284亿元人民币，主要来自视频号增长。金融科技与企业服务收入料按年升1%至530亿元人民币，其中云收入料按年升4%，金融科技收入按年持平。该行预计腾讯第三季收入大致符合预期，盈利或稍胜预期，上望空间来自游戏，下望空间则来自广告收入。 【企业服务收入增长料续缓慢】 申万宏源预测腾讯第三季收入按年升7%至1,658亿元人民币，非国际财务报告准则纯利按年升19%至535亿元人民币，该行预测腾讯季度网络游戏收入按年升12%，本土及海外游戏业务料录双位数增长。该行料本土核心产品《王者荣耀》、《和平精英》保持稳定，《地下城与勇士》手游及《荒野乱斗》继续贡献增量；《三角洲行动》亦在9月上线，料市场关注腾讯後续新游戏储备。该行亦预计腾讯季度广告收入增长15%，增速按季放缓受基数及宏观影响。视频号仍是核心增长动力，人工智能对广告收入增长拉动将继续体现。但联盟广告，品牌广告在宏观影响下仍有压力。该行预测腾讯金融科技及企业服务收入按年升2%。支付业务跟宏观相关性较强，但接入淘天後份额提升有望，并在第四季後部分对冲影响。云业务由人工智能以及企业微信、腾讯会议等软件即服务变现拉动增长。视频号技术服务费仍保持较快增长。 ----------------------------------------------------------------------- 本网综合12间券商预测，腾讯今年第三季非国际财务报告准则净利润料介乎513.41亿至570亿元人民币，对比去年同期449.21亿元人民币，按年增加14.3%至26.9%，中位数548.6亿元人民币，按年增加22%。 券商│今年第三季非国际财务报告准则净利润预测(人民币)│按年变幅 华泰证券│570亿元│+26.9% 摩根士丹利│562.61亿元│+25.2% 招银国际│556亿元│+23.8% 野村│553.91亿元│+23.3% 中金│553.47亿元│+23.2% 瑞银│552.11亿元│+22.9% 里昂│545.12亿元│+21.4% 建银国际│540.31亿元│+20.3% 花旗│539.27亿元│+20.0% 申万宏源│535亿元│+19.1% 高盛│533.55亿元│+18.8% 交银国际│513.41亿元│+14.3% 按腾讯2023年第三季非国际财务报告准则净利润449.21亿元人民币计算 ----------------------------------------------------------------------- 综合7间券商预测，腾讯今年第三季净利润料介乎425亿至456.68亿元人民币，对比去年同期净利润361.82亿元人民币，按年增加17.5%至26.2%，中位数454.3亿元人民币，按年增加25.6%。 券商│今年第三季净利润预测(人民币)│按年变幅 中金│456.68亿元│+26.2% 里昂│454.28亿元│+25.6% 花旗│452.24亿元│+25.0% 交银国际│447.44亿元│+23.7% 摩根士丹利│459.59亿元│+27.0% 建银国际│457.31亿元│+26.4% 申万宏源│425亿元│+17.5% 按腾讯2023年第三季净利润361.82亿元人民币计算 ----------------------------------------------------------------------- 综合13间券商预测，腾讯今年第三季收入料介乎1,655.43亿至1,727.69亿元人民币，对比去年同期收入1,546.25亿元人民币，按年增加7.1%至11.7%，中位数1,668.66亿元人民币，按年增加7.9%。 券商│今年第三季收入预测(人民币)│按年变幅 建银国际│1,727.69亿元│+11.7% 华泰证券│1,691亿元│+9.4% 中金│1,683.38亿元│+8.9% 里昂│1,680.24亿元│+8.7% 交银国际│1,679.57亿元│+8.6% 野村│1,677.1亿元│+8.5% 高盛│1,668.66亿元│+7.9% 招银国际│1,668亿元│+7.9% 瑞银│1,663.07亿元│+7.6% 花旗│1,662.62亿元│+7.5% 美银证券│1,660亿元│+7.4% 申万宏源│1,658亿元│+7.2% 摩根士丹利│1,655.43亿元│+7.1% 按腾讯2023年第三季收入1,546.25亿元人民币计算 (fc/w) AASTOCKS新闻 |
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