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《大行》招银国际大幅升百胜中国(09987.HK)目标价至451.1元 业绩再次远超预期
推荐 3 利好 5 利淡 1 AASTOCKS新闻
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招银国际发表研究报告指，百胜中国(09987.HK)第三季业绩表现强劲。至於第四季，该行对公司依然乐观，料同店销售增长转正，利润率进一步改善，受惠於客户基础扩阔、提高外卖增长，以及以如K-coffee及Pizza Hut WOW等新形式推出更多新门店。该行将H股目标价由294.91元升至451.11元，维持评级「买入」，亦将公司今年至2026年的纯利预测分别升3%、升4%及降1%，以反映第三季业绩。 该行指，管理层扩大今年至2026年股东回报计划50%至45亿美元，相当於明年及2026年的回购力度在之前每年的7.5亿美元再加上7.5亿美元。该行对公司第四季持审慎乐观态度，认为会受到低基数及公司增长策略的有效执行所支持。该行亦提及，公司对於今年新店及资本支出的计划不变，未来对肯德鸡及必胜客加盟店的目标比例分别上调到40%至50%以及20%至30%。(vc/a) AASTOCKS新闻 |
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