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《大行》中银国际升小米(01810.HK)目标价至36元 上调第三季调整後净利润预测至60亿人民币
推荐 26 利好 53 利淡 12 AASTOCKS新闻
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中银国际发表报告，预计小米(01810.HK)第三季业绩将再次优於市场预期，受惠於智能手机及IoT产品的高端化策略、家电以旧换新计划、海外市场拓展、小米汽车交付顺利，以及良好的成本控制，将小米第三季调整後净利润预测从56亿元人民币上调至60亿元人民币，高於市场共识的54亿元人民币。 中银国际预计小米电动车等创新业务第三季收入约92亿元人民币，受惠於交付量按季增长，估计毛利率由第二季的15.4%提升至第三季的17%至18%。虽然估计小米营运成本会按季上升，但仍预计该业务的调整净亏损将缩减到16至17亿元人民币。 中银国际表示，对小米2024至2026年的发展前景保持乐观，因除在汽车领域外，小米在智能手机及IoT领域的高端化战略亦正重塑消费者对小米品牌的印象。因此，上调公司今明两年每股盈利预测各3%，并将目标价从35港元上调至36港元，维持行业首选的「买入」评级。(mn/u)AASTOCKS新闻 |
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