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《大行》招银国际升比亚迪电子(00285.HK)目标价至44.41元 第三季业绩符预期
推荐 24 利好 50 利淡 12 AASTOCKS新闻
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招银国际发表研报指，比亚迪电子(00285.HK)今年第三季度营收及净利润分别按年升21%及1%，基本符合预期；毛利率按季升1.7个百分点至8.5%，略高於预期，主要由於iPhone外壳产能利用率(UTR)较高、Android需求稳定，以及新能源汽车增长。 招银国际预期，在iPhone及iPad季节性、华为及小米-W(01810.HK)旗舰机型发布、人工智慧伺服器业务增长的推动下，比亚迪电子今年第四季度的收入及净利润增长将更为强劲。至於2025财年，该行仍然看好iPhone人工智慧(AI)周期、稳定的Android旗舰机款需求、高阶新能源车产品，以及AI伺服器势头。 另外，招银国际小幅度修正比亚迪电子2024至2026财年每股盈利预测，以反映苹果(AAPL.US)业务改善抵销能源储存设备销售放缓的影响。考虑其2024至2026财年盈利年均复合增长率料达31%，且公司业务多元化，认为现估值(相当於预测明年市盈率11.4倍)仍吸引。该行将比亚迪电子目标价由40.89上调至44.41元，维持「买入」评级。(js/da)AASTOCKS新闻 |
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