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《大行》国泰君安升台积电(TSM.US)目标价至238美元 上调盈测
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国泰君安发表报告，上调台积电(TSM.US)2024年至2026年的营业收入预测至28,858亿、37,517亿及43,758亿新台币(前值为28,198亿、34,970亿及40,570亿新台币)，上调GAAP净利润预测至11,844亿、16,757亿及19,916亿新台币(前值为11,142亿、14,376亿及16,911亿新台币)。目标价上调至238美元，维持「增持」评级。 国泰君安表示，第三季度，台积电实现毛利率57.8%，按年增长3.5个百分点，按季增长4.6个百分点，远高於市场一致预期的54.8%。主要原因是产能利用率提升；指引第四季度毛利率预计在57%至59%之间，大幅高於市场一致预期的54.7%，後续仍然有上行空间。AI需求得到确认，且晶圆代工竞争格局出现边际变化，台积电的竞争优势得以进一步强化。2025年CoWoS产能有望继续翻倍，海外Fab进展加速。(ad/da) AASTOCKS新闻 |
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