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《大行》瑞银升中银香港(02388.HK)目标价至26.5元 料第三季净利息收入具韧性及资产质量趋势稳定
推荐 2 利好 12 利淡 5 AASTOCKS新闻
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瑞银发表报告，指中银香港(02388.HK)预定於本月底公布第三季业绩，认为即使中银在收入遇到多方阻力，其经营趋势料稳定。憧憬在资产质素趋势良性下减值开支减少，以及强劲非利息收入下，料中银第三季纯利升0.3%。在第三季本港一个月HIBOR按季降19点子至4.2%；瑞银料中银香港经调整净息差按季略收窄4点子，至1.58%，主因在贷款需求疲弱及存款利率下降下，主动增加对债券投资的敞口。不过，该行料中银第四季净息差有下行风险。整体而言，该行料中银第三季净利息收入按年微跌0.6%。 报告料中银香港第三季费用收入温和，但第四季有上行空间。瑞银料中银香港第四季资本市场相关费用收入将强劲复苏，受股市上升所支持。该行料中银香港今年全年净费用收入将按年轻微上升。此外，即使不良贷款率及信贷成本或轻微上升，瑞银料中银上季资产质素大致稳定。《施政报告》有关支持中小企贷款的措施，料短期有助银行降低不良贷款风险。 瑞银上调对中银香港收入预测後，上调今年盈测2.7%，以现金流折现率计，目标价由原先24元升至26.5元，评级「中性」。(da/w)AASTOCKS新闻 |
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