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《大行》摩通：紫金(02899.HK)第三季核心纯利符预期
推荐 4 利好 13 利淡 4 AASTOCKS新闻
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摩根大通发表研究报告指，紫金(02899.HK)今年第三季度税後净利润略高於预期，至於盈利达市场全年预期的77%，相关表现主要由於金融投资公允价值变动带来10亿元人民币收益。该行认为，由於铜和黄金价格前景乐观，以及上海期货交易所铜库存稳步下降，紫金仍是该行的行业首选。 摩通提及，紫金第三季度铜矿产量按季增长6%，至於第二季度因科卢韦齐铜矿产品辐射问题，按季下降 3%。该行认为，相关数据显示紫金正回到正常的产能扩张轨道。另外。紫金早前宣布收购Akyem金矿。凭藉充足的自由现金流，以及良好的成本控制和矿产勘探记录，该行预计紫金将透过并购及现有矿山扩建实现持续增长。 另一方面，紫金已生产54吨矿产金及78.9万吨矿产铜。摩通指，为实现2024年的产量指引，隐含的2024年第四季度黄金产量料按季升2%至19吨，至於铜产量则需要按季增加18%至32万吨。 综合上述因素，摩通将紫金H股目标价定於20元，给予「增持」评级。(js/w)AASTOCKS新闻 |
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