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《大行》麦格理升台积电目标价至1,500元新台币 评级「跑赢大市」
推荐 3 利好 8 利淡 0 AASTOCKS新闻
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麦格理发表报告指出，台积电第三季毛利率达57.8%，较该行及市场预期高出282及328点子，管理层透露增长主要由於智能手机和高效能运算(HPC)需求强劲，以及人工智能(AI)辅助的成本管理改善所推动下，N3和N5制程的产能利用率(UTR)高过预期。 该行早前展望，台积电N3的产能利用率如上升10%，可为毛利率提高0.8个百分点，而N5的产能利用率在相似的增幅下，估计可令毛利率提高0.7个百分点。台积电第三季业绩巩固了该行对其展望，并为N3和N5的产能利用率超预期感到惊喜。 此外，该行将台积电2025年收入预测上调5%，毛利率预测上调290点子至58.3%。另对公司2024至2026年每股盈利预测各上调4%、11%及10%，估计公司2025年产品均价持续上升。该行将台积电的目标价升11%至1,500元新台币，评级「跑赢大市」。(jl/a)AASTOCKS新闻 |
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