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《大行》星展升国寿(02628.HK)目标价至20元 上调盈测
推荐 25 利好 37 利淡 12 AASTOCKS新闻
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星展发表研究报告指，中国人寿(02628.HK)今年上半年新业务价值(VNB)强劲，主要由於代理管道改革有正面进展、业务结构改善、银行保险管道的利润率大幅提升、新产品定价和成本结构改善。 星展预计，国寿2024至2026财年的VNB按年增长将分别为16%、11%及10%，并预计相关改善将更具结构性，主要由於退休保险产品需求持续、财务成本下降推动VNB利润率改善、佣金费用扭转均会持续，料国寿将於2024至2026财年间实现高至低双位数的VNB增长。 考虑到A股市场重估带动投资收益改善，星展将国寿2024及2025财年的盈利预测，分别上调32%及5%。另外，该行认为股市表现改善及VNB强劲增长，值得推国寿进行进一步的重新评级，投资者对其负利差风险的担忧亦应该有所缓解。 综合上述因素，星展将国寿H股目标价由18元上调至20元，重申「买入」评级。(js/w) AASTOCKS新闻 |
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