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《大行》瑞银升太保(02601.HK)目标价至33元 首九个月净利润胜预期
推荐 9 利好 6 利淡 1 AASTOCKS新闻
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瑞银发表报告，中国太保(02601.HK)预告首三个季度净利润增长60%至70%至370至390元人民币，按年增长1.5至2倍，超出市场预期，受惠於股市投资收益大幅反弹；而公司第三季净利润将创新高，达到120亿至140亿元人民币，预计市场将上调公司全年净利润预测。 瑞银称，假设未来股市保持稳定，预计中国太保第四季净利润增长会放缓，相信今年每股股息为1.04元人民币，股息收益率为4%。瑞银维持中国太保「买入」评级，目标价由24元上调至33元。 瑞银预计，中国太保首三个季度寿险的新业务价值按年增长约35%，意味着第三季将上升65%，受惠於在减息前新业务销售强劲，但第四季销售势头可能有所放缓。至於财产保险方面，预计保费增长势头持续，不过第三季综合成本比率将面临压力，因公司在长江三角洲有相对较高的风险敞口，而该地区在第三季受到台风吹袭并带来一定的经济损失。(mn/w)AASTOCKS新闻 |
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